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Deutsche Telekom-Aktie: Stabilisierung von T-Mobile USA in einem Jahr
24.07.2012
Morgan Stanley
New York (www.aktiencheck.de) - Nick Delfas, Ryan Fox, und Luis Prota, Analysten von Morgan Stanley, stufen die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN DE0005557508 / WKN 555750) unverändert mit "overweight" ein.
Derzeit habe T-Mobile USA an der Bewertung der Deutschen Telekom einen Anteil von 25 Mrd. EUR. Eine Stabilisierung der Kundenbasis in den USA sei erst in einem Jahr zu erwarten, würde dann aber einen Wert in Richtung 30 Mrd. EUR rechtfertigen. Die Aktie könnte dann auf einen Wert von 10,50 EUR kommen.
T-Mobile USA verfüge zwar über eine Reihe von Optionen. Wahrscheinlich müssten aber die Preise sinken, was langfristig die Umsätze belasten würde. Im Zuge einer Kürzung der EBITDA-Prognosen für 2013 um 2% auf 17,8 Mrd. EUR werde das Kursziel von 12,00 auf 11,50 EUR zurückgesetzt.
Auch wenn das kurzfristige Potenzial der Aktie etwas begrenzt erscheine, bleibe es bei der positiven Einschätzung im Vergleich zum Sektor.
Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die Deutsche Telekom-Aktie weiterhin mit dem Votum "overweight". (Analyse vom 24.07.12) (24.07.2012/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen halten an dem analysierten Unternehmen eine Beteiligung in Höhe von mindestens 1 Prozent des Grundkapitals. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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